理財(cái)規(guī)劃師

規(guī)劃有哪些基本原則?,風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則。高收益必然高風(fēng)險(xiǎn),低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)低收益,一定要將風(fēng)險(xiǎn)控制在自身可承受的范圍內(nèi),從而選擇....

家庭小知識(shí):適合的家庭除了生活方面,讓財(cái)富保值增值是大事,尤其是當(dāng)下存款利率不斷,錢存已不值錢了,所以轉(zhuǎn)戰(zhàn)投資是當(dāng)務(wù)之急。投....

常見個(gè)人工具1.儲(chǔ)蓄。儲(chǔ)蓄包括活期儲(chǔ)蓄存款、整存整取定期儲(chǔ)蓄存款、零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、通知存款、教育儲(chǔ)蓄存款。2.商業(yè)產(chǎn)品....

家庭小知識(shí):家庭需要為了防止家人因?yàn)橹卮蠡蛞馔馐录绊懙郊彝サ恼Ｉ?家庭還需要*,家庭"*做全",這就不得不提了。確實(shí)能在一....

確定目標(biāo)每個(gè)人都會(huì)有不同的愿望,有人希望去國外,有人希望一所更大的房子等等,而這些愿望都是一些很模糊的概念,并不是周密而詳細(xì)....

規(guī)劃有哪些基本原則?,風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則。高收益必然高風(fēng)險(xiǎn),低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)低收益,一定要將風(fēng)險(xiǎn)控制在自身可承受的范圍內(nèi),從而選擇....

對(duì)于一個(gè)金融師而言,豐富且專業(yè)的金融知識(shí)是基本的要求,但在執(zhí)業(yè)中,只懂專業(yè)知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。所有成功的師,他們都有拿得出手的....

家庭成長期。從新生兒誕生到其長大參加工作,一般要20年左右,家庭的發(fā)展,也可據(jù)此分為三個(gè)時(shí)段:家庭成長初期,即新生兒誕生到入學(xué)....

隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷,高凈值人群也日趨增多,使我們更加專注于對(duì)財(cái)富的思考。躋身未來金融師,將以專業(yè)的財(cái)富能力和精湛的策略幫助....

財(cái)富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財(cái)富是指以個(gè)人、家庭、企業(yè)或者機(jī)構(gòu)的需求為中心,設(shè)計(jì)的財(cái)富規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、....

目的是什么?雖然說,你,財(cái)不一定理你,但是你不,財(cái)一定不會(huì)理你。因此,人一定要明確目前做好的,并且從頭開始,循序漸進(jìn),相信總有你....

隨著未來金融市場(chǎng)將趨向?qū)I(yè)化、規(guī)范化發(fā)展,大眾的消費(fèi)逐漸化,更多金融機(jī)構(gòu)積極開拓海外業(yè)務(wù),企業(yè)和個(gè)人選擇財(cái)富規(guī)劃的靈活度更....

規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案,它主要包....

截止到2019年,居民可投資資產(chǎn)規(guī)模已從2013年的76萬億元達(dá)到192萬億元,年均增速13.7%。可用資產(chǎn)超過2000萬者已增至將近200萬人,位....

防范要點(diǎn):①購買金融產(chǎn)品或接受服務(wù)前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細(xì)閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知....

根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會(huì)《規(guī)劃師課程報(bào)名須知》規(guī)定,規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP),主要服務(wù)于金融機(jī)構(gòu),如公司、第三方....

債券包括國債、企業(yè)債券、公司債等,比較而言,國債發(fā)行量大,流通性好,信譽(yù)高。在所有的投資中,國債的安全。可以說,國債應(yīng)在資產(chǎn)組....

財(cái)富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財(cái)富是指以個(gè)人、家庭、企業(yè)或者機(jī)構(gòu)的需求為中心,設(shè)計(jì)的財(cái)富規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、....

合理性目標(biāo)的確立既然生活與學(xué)習(xí)都需要目標(biāo),那么自然作為重要部分,也必須有一個(gè)可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)才行。首先應(yīng)該在時(shí)確定恰當(dāng)目標(biāo),要知....

對(duì)于規(guī)劃師這個(gè)稱號(hào),有人把它當(dāng)作是對(duì)相關(guān)工作人員專業(yè)度的認(rèn)可,這些人一般經(jīng)過化的培訓(xùn),并且已經(jīng)考取了相關(guān)證書,比如CFA(特許金....