想要報考財務規劃師證書,考生需要先將報名資料提交到報考機構,由機構人員統一向頒發證書的*進行遞交,個人是不能直接報名的。財務規劃師證書考試主要以理論知識為主,考前會有專業的題庫進行練習,考試內容比較簡單。

財務規劃師目的

財務規劃師的目的是通過科學的方法為企業設定一套良好的財務組織方案,為企業管理好其理財產品,同時致力于強化客戶的財政基礎,使客戶的資產可以得到良性的增值。

財務規劃師工作內容

1. 依據客戶的資產規模、理財、保險需求,提供綜合性咨詢服務,并利用金融工具制定適合方案;

2. 對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;

3. 為客戶提供*需求缺口、家庭財務狀況分析,并制定保險、理財解決方案。

財務規劃師市場現狀

1、銀行證券保險基金各執一詞,造成老百姓對投資理財盲人摸象、斷章取義,理解碎片化,很多人盲目投資、胡亂理財

2、老百姓要理財的意識已經覺醒,要理財已經毋庸置疑,但是到底怎么理,理財技能并沒有跟上

3、幾萬種金融工具和產品,太多的選擇導致無從選擇,急需專業人員指導。

4、一些金融理財騙局的出現。