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具體工作: 1、客戶開拓:依托公司平臺和現(xiàn)有資源,經(jīng)營個人品牌,擴大人脈圈,建立網(wǎng)絡(luò),以及后續(xù)開展銷售、客戶的工 作。2、行銷:根據(jù)客戶現(xiàn)有資產(chǎn)狀況、需求與長期規(guī)劃、風(fēng)險承受能力等,規(guī)劃不同類型不同比例的方案;根據(jù)客戶 以往的資產(chǎn)配置,查漏補缺,、完善客戶的投資理念,真正實現(xiàn)客戶的個人乃至家庭的資產(chǎn)配置規(guī)劃。3、長期服務(wù):把握 客戶各個階段的預(yù)期與需求,與時俱進,不斷資產(chǎn)配置類型。定期做資產(chǎn)配置檢視,客戶的收益曲線,實現(xiàn)度的投 資復(fù)利,以及其他、健康等長期服務(wù)。4、學(xué)習(xí)積累:定期參加專業(yè)知識培訓(xùn),包括金融、法律、醫(yī)學(xué)相關(guān)的專業(yè)知識 ,以及綜合金融,產(chǎn)品,銷售業(yè)務(wù)拓展等,自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。
財富是金融服務(wù)業(yè)的重要分支和新興領(lǐng)域。財富是指以個人、家庭、企業(yè)或者機構(gòu)的需求為中心,設(shè)計的財富 規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行,以客戶 不同階段的財務(wù)需求,幫助客戶達到風(fēng)險、實現(xiàn)財富增值的目的。CWM全稱CharteredWealthManager,特許財富師,位 列CISI英國特許與投資協(xié)會主辦、上海財經(jīng)*承辦的財富資格認證。英國特許與投資協(xié)會CISI 是英和金融與投資機構(gòu)廣泛認可的專業(yè)性機構(gòu)。受到上完善、法律執(zhí)行的英國金融行為 局FCA的嚴格,被全球超過50家的金融服務(wù)機構(gòu)認可,包括英國金融、新加坡金融、監(jiān) 督會、事務(wù)監(jiān)察會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協(xié)會等。2016年11月14日,青島市人才工作小組印 發(fā)《關(guān)于青島市金融人才隊伍建設(shè)"十百千萬"工程的實施意見》(青人組字〔2016〕3號),其中在"推進金融高端人才聚才 計劃"的工作實施意見中,將英國特許與投資協(xié)會CISI主辦的特許財富師CWM列為青島市稀缺專業(yè)技術(shù)人才認定之 一。
規(guī)劃: 師肯定要花大把的時間在服務(wù)自己的客戶和關(guān)注核心產(chǎn)品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些 冗雜、耗費精力的的工作,把關(guān)注點那些容易被忽略的細節(jié)之上,甚至是一些外包給第三方負責(zé)的業(yè)務(wù),也需要留意, 不能馬虎敷衍。 (更新)金融師證報名時間和報名入口
家庭資產(chǎn)的合理分配 任何合理的都需要一個前提基礎(chǔ),即可合理配置的家庭資產(chǎn),只有進行合理的資產(chǎn)配置后,才可以將正確的及 目標(biāo)完整確立,所以,不同結(jié)構(gòu)和階段的家庭,所需要的需求也具備一定差異,因此也就不同,所以在選擇不同結(jié) 構(gòu)及階段的方案之前,首先應(yīng)當(dāng)考慮的是如何進行家庭資產(chǎn)的合理配置。
(更新)金融師證報名時間和報名入口, 現(xiàn)在的人們對觀念逐漸有了新的認知,這些變化是好的,居民意識明顯在加強,因此面對人們不斷的金融需求 ,而且中低收入家庭作為我國經(jīng)濟發(fā)展的重要組成代表,他們的情況我們必須起來。為了促進我國中低收入家庭將家庭 情況發(fā)展的更好,更具正確性,以下筆者闡述一下現(xiàn)狀和建議,為大部分想要的家庭給予相關(guān)指導(dǎo)和參考,希 望收入不高的家庭可以在未來發(fā)展的越來越好。
