目的是什么?雖然說,你,財不一定理你,但是你不,財一定不會理你。因此,人一定要明確目前 做好的,并且從頭開始,循序漸進,相信總有你會積累一筆讓自己驚訝的財富。目的——攢錢攢錢 是一切的基礎,財富不是從天上掉下來的。在每個月的超額消費之后,還有錢可攢嗎?如果沒有,那么從現在開始,學會攢 錢。對于人來講,多少錢都不算多,總有許多可以花掉;多少錢也都不算少,因為反正都不夠用。

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什么叫? 是對個人、家庭財富進行科學地、有計劃地、地和安排。簡單地說,是關于、花錢、省錢的學問。 什么是規劃? ≠投資。包括對人生和財富的規劃,如不動產投資規劃、子女教育規劃、規劃、投資規劃、稅務籌劃、養 老規劃、遺產規劃等。

對于一個金融師而言,豐富且專業的金融知識是基本的要求,但在執業中,只懂專業知識是遠遠不夠的。所有成 功的師,他們都有拿得出手的教育背景,不管是哪個專業領域的師都是如此。他們至少本科或者擁有碩士,還 有專業的證書加持,例如:金融師CFP?,或者其它門類與金融相關的證書。"紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行",嚴 格意義上來說,金融師的職業生涯始于他執業的那天。

金融師能為客戶提供的價值是多方面的,包括但不限于如下這些: ,協助客戶發掘需求,做好資產配置,為客戶投資的收益率,體現更的價值。 這是一句看似簡單的話,其實需要師具備兩項能力,首先我們要了解客戶,在有效溝通中找到客戶的真實需求,能夠明確其 投資的目標、風險承受能力、流動性要求等信息。在此之后,還要能夠篩選出適合客戶的,高性價比的金融產品作為其進行資產 配置的工具。這里"性價比"高是指在相同風險等級下能多的收益。 第二,金融師要幫助客戶投資成本,這里包括顯性的費用成本和隱性的時間成本,體現更專業的價值。 費用成本直觀的就是購買金融產品的各項費率。比如金融師在建議客戶購買某只公募時,應該從客戶預期持有期限、 購買金額等方面考慮是買A類還是C類;或者是選擇前端收費還是后端收費等細節問題,從而實現客戶交易費用 成本。 同樣重要的還有金融師應該借助所在機構的信息優勢和自身專業研究能力,為客戶推薦的金融產品。客戶在選擇產 品上付出的時間成本。 所謂的金融產品,是指既要符合客戶的風險偏好,又要和預期的市場相契合,這是金融師專業價值的體現。 第三,金融師應該是客戶的顧問,在客戶投資中發揮陪伴作用,體現更溫暖的價值。 (報名介紹)注冊規劃師證多久可以考下來

小知識一:三個建議 1、每天都瀏覽財經新聞,相關的文章,日積月累積累,對自己以后的決策也是很有幫助的。 2、也一定要學會,用自己的錢去掙更多的錢,為自己尋找的。不久你會發現,各種收益加起來也會是一 筆很不錯的收益,不要因為收益小就不在乎,積少成多才是關鍵。 3、從零開始,從小錢開始。

(報名介紹)注冊規劃師證多久可以考下來, 規劃: 師肯定要花大把的時間在服務自己的客戶和關注核心產品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些 冗雜、耗費精力的的工作,把關注點那些容易被忽略的細節之上,甚至是一些外包給第三方負責的業務,也需要留意, 不能馬虎敷衍。