債券包括國債、企業債券、公司債等,比較而言,國債發行量大,流通性好,信譽高。在所有的投資中,國債的安全。可以說,國債應在資產組合中占一定比重,資金緊張時還可變現或以其作。上海交易所的國債回購業務,規定以全額的國債作,實際上也是以的信用作。
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規劃師(Financial Planner)是為客戶提供規劃的專業人士。規劃師是指運用規劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業、機構的目標,提供綜合性服務的人員。規劃要求提供的服務,因此要求規劃師要各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的方案,同時在案的不斷修正中,客戶長期的、不斷變化的財務需求。 蘇州市金融師證報名網站
規劃: 師肯定要花大把的時間在服務自己的客戶和關注核心產品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些冗雜、耗費精力的的工作,把關注點那些容易被忽略的細節之上,甚至是一些外包給第三方負責的業務,也需要留意,不能馬虎敷衍。
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