Registered Financial Planner (RFP)美國注冊財務策劃師（RFP）國際資格認證福建地區認證培訓班招生簡章

一、RFP簡介

美國注冊財務策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務策劃師協會所特許制定的國際權威認證資質。財務策劃最早于70年代在美國產生，于80年代正式成立了名為“國際財務策劃協會”的國際組織，目前在全球共有約15個*和地區擁有其協會機構。其會員組織也已遍布全世界包括美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國、香港、印度、馬來西亞和南非等*和地區，在亞太已分布21個*和地區。
    財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃，投資策略等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務。在國外，財務策劃服務已不是一個新生事物，20世紀70年代，財務策劃首先出現在美國，繼而在國際盛行，而今在許多*已經幾乎深入到每一個家庭或個人。
    現時的財務策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險，證券公司，會計，法律事務所任職，其中在銀行和保險公司工作的各占1/3 。因此取得專業理財策劃的資格，是日后能在激烈競爭環境下的一種強有力的提升工具；而且由于其高額年薪，財務策劃師已成為目前全球*的職業之一。

博思達機構自2006年以來，已成功在福清、廈門、泉州、漳州、三明、莆田、南平、寧德等地區開辦培訓班，占全省報考的80％以上的市場分額！

 

二、培訓對象

1.具有專業資格認證者，如*勞動社保部理財規劃師CFP、AFP等；
   2.銀行個人業務部的管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
   3.保險公司的培訓經理、營業部管理人員、營業部經理、高級業務員；
   4.證券公司的投資理財顧問和客戶經理；
   5.基金公司銷售經理、客戶服務人員, 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
   6.提供理財咨詢的其他專業人員（注冊會計師、律師）；
   7.其他在個人，家庭理財投資方面有志提高水平的各界人士；

三、認證考試 順利完成全部課程（考試合格且出勤率達80%以上）的學員，由RFPI*發展中心和頒發《財務策劃師專業》結業證書。并獲準參加RFP統一考試，考試通過后，由美國注冊財務策劃師學會頒發《國際注冊財務策劃師》資格證書。四、課程設置 國際理財專業課程共五門是在培養國際理財師專業能力的基礎上，結合考試內容，以使學員全面具備國際理財師從業資格與業務能力。◆ RFP-CN01財務策劃基礎（Foundation of Financial Planning）◆ RFP-CN02投資策劃（Investment Planning）◆ RFP-CN03保險計劃（Insurance Planning）◆ RFP-CN04稅務及退休計劃（Tax ＆ Retirement Planning）◆ RFP-CN05財務策劃實務與策略（Advanced Financial Planning）五、RFP統一考試具體規定1. 考試科目:《財務策劃基礎》、《投資計劃》、《保險計劃》、《稅務及退休計劃》、《高級財務策劃》等五科。
    2. 考試類型:選擇題與簡答題。總分100分。
    3. 試題語言:中文。
    4. 及格標準:每科均需60分通過，成績五年內有效并永久存檔。
    5. 報考資格:《注冊財務策劃師專業》結業證書持有者，學會附屬會員 (AffiliateMember) 及符合相關規定之人士。
    6. 取得*人民共和國人力資源社會保障部理財規劃師證書或*金融標準委員會AFPCFP者，可申請*兩門。六、報名方式

1. 填寫報名表格；

2.一寸彩色登記照片4張；
    3.身份證、*學歷與職稱證書復印件；
    4. 將申請表格相關文件交給福建管理中心—博思達機構金融事業部。

七、費用標準1. 全程班:13800元（包括認證注冊費2200元、考務費2000元、教材資料費400元、報名費200元、培訓費9000元）；2. 對接班:8800元（指已參加勞動部CFP或金標委AFP培訓班的學員）。

八、增值服務

1. 優秀學員將受聘博思達理財師專業團隊，開展理財咨詢、培訓等服務；2. 不定期參加博思達理財師沙龍，開展聯誼、交流、戶外拓展等活動；3. 優秀學員將有機會獲得博思達金融教育獎學金；4. 學員或企業將免費享有金融業人才推介服務。