AFP金融師主要分為兩個階段,階段為AFP基礎理論,主要考察金融投資基礎知識、、、債券、衍生品 等知識點;第段為AFP實務,主要考察投資組合、稅務規劃、遺產規劃、風險等方面的知識。 總之,想要報考AFP金融師,需要具備一定的背景和工作,并通過培訓和來獲取該職業的認證證書。此外,考 生需要具備一定的英語水平,能夠閱讀和理解相關的英文資料和試題。
浙江省金融師證報考條件/時間/費用, 債券包括國債、企業債券、公司債等,比較而言,國債發行量大,流通性好,信譽高。在所有的投資中,國債的安全 。可以說,國債應在資產組合中占一定比重,資金緊張時還可變現或以其作。上海交易所的國債回購業務,規 定以全額的國債作,實際上也是以的信用作。
金融體系架構 金融的三駕馬車是、、,但由于基礎國情不同,截至目前我國的體系擁有相對無與倫比的權利和優勢 ,其次是和。 隨著時代的發展,目前的金融個人理解覺得分為兩個維度較為妥帖,高端和;高端金融有、風投和信托, 金融則是、、和。
規劃師目前在歐美已經是一個非常成熟的職業,和律師、一樣,并稱為"三大職位",是中高端階層 的專業人才。 隨著國內金融市場的日益完善,民間財富的代代積累,針對個人和家庭的資產正在應運而生,有著巨大的藍海市場。的 財富群體,大部分開始將視線轉向了更為的資產類別。創富的一代,開始更為關注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財 富目標:一是如何在*現有財富安全的情況下實現穩健增值;二是如何將財效、有益地傳遞給下一代。
規劃師的作用: 是投資者的"私人顧問"是投資者的""而不是金融機構的產品銷售代理人。規劃師以投資者的利益為出發 點,幫助投資者進行產品選擇,產品組合和資產配置,而要達到幫投資者""和回避風險的目的不是一份規劃報告就能 完成的,規劃師要根據市場和政策的變化,不斷客戶的投資組合,以實現長期的目標。
浙江省金融師證報考條件/時間/費用, "規劃顧問的工作性質具有如下優點:待遇相對優厚、自主性高,以及市場需求大。這些特點都是金融從業人員應該爭 取認證規劃顧問資格的好理由,但更地說,應該是投資人利益不從規劃的角度是無法照顧周全的,這一概念已經為 全球金融業認同,也是潮流。"
