據了解,報考人員通過規范的網絡課程培訓及鑒定,可由權威認證的《上海交通*金融規劃師進修證書》 ,以及行業權威認證的《經理人協會金融規劃師書》。證書實行統一編號,通用。 金融規劃師是行業資格認證序別,同時也是的認證,是我國由經理人協 會頒發的規劃師書。目前,規劃師資格統一網絡培訓已開始接受報名,此次報名工作由上海保保網絡科技有 限公司等三家機構承擔。
吉林省注冊規劃師證幾月份,規劃(Financial Planning)是指運用科學的和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財 務方案,它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險與規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分 配與傳承規劃。
截止到2019年,居民可投資資產規模已從2013年的76萬億元達到192萬億元,年均增速13.7%。可用資產超過2000萬者已增至將 近200萬人,位列全球富豪人數榜的第二位。在這萬億的市場中,資產規模還在擴大,不斷催生出人們對于自身財富合理規劃的 巨大需求。根據《2019—2020高凈值人群財富報告》顯示,這些高凈值人群在處理資產上面相當私人財富顧問等專業人士。 成為財富師能說明"你是誰",擁有CIWM職業標識加持將從容面對客戶、合作伙伴、競爭對手。體現自身專業身份,提 升本人在財富領域地位,表明自覺接受嚴格職業操守。用一句通俗的話概況就是贏尊重、獲認同、增收入。
據了解,報考人員通過規范的網絡課程培訓及鑒定,可由權威認證的《上海交通*金融規劃師進修證書》 ,以及行業權威認證的《經理人協會金融規劃師書》。證書實行統一編號,通用。 金融規劃師是行業資格認證序別,同時也是的認證,是我國由經理人協 會頒發的規劃師書。目前,規劃師資格統一網絡培訓已開始接受報名,此次報名工作由上海保保網絡科技有 限公司等三家機構承擔。
規劃有哪些基本原則? ,風險和收益匹配原則。高收益必然高風險,低風險對應低收益,一定要將風險控制在自身可承受的范圍內,從而選擇 的、設定相應的收益目標。第二,量入為出,量力而行。規劃要綜合考慮你的短期與長遠生活安排,合理考慮現實 承受能力與未來預期目標等,不要盲目設定過高的規劃。第三,做足功課,不盲目投資。是非常專業的一門功課, 需要花一定的時間去學習了解,天上不會掉餡餅,只有付出才會有回報。第四,控制你的,不能貪婪。任何時候都要設定目 標與限額,既有盈利目標也有止損目標,必須堅決執行,避免貪婪造成的惡果。
吉林省注冊規劃師證幾月份, AFP全稱為AssociateFinancialPlanner,金融師。其資格認證主要是為從業者構建金融基礎知識及理念框架,實務 操作技能,從而為金融服務行業輸送一批專業過關、技術過硬的財富基礎人才。 獲取該資格認證的從業人員主要服務于大眾投資者,他們需要具備對宏觀經濟及金融市場整體的認知能力,懂得分析經濟運行的 基本軌跡、各類投資市場的基本特征及相關法律法規的基本要求。 并在此基礎上,能夠運用規劃的基本原理及各類工具的風險收益特征,結合客戶家庭財務需求的診斷結果及目 標,為客戶提供專業化的服務及綜合性的家庭方案。 總體來看,AFP資格認證是整個財富行業的門檻,只有獲取該證書,才算真正意義上的進入到財富行業。
