*理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證培訓(xùn)班
招 生 簡(jiǎn) 章
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)和居民的財(cái)富在迅速增加，簡(jiǎn)單的理財(cái)咨詢已經(jīng)無(wú)法滿足人們的需要，專業(yè)而全面的理財(cái)服務(wù)日益成為社會(huì)的強(qiáng)大需求。2003年初，*勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)了《理財(cái)規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，這標(biāo)志著理財(cái)規(guī)劃師在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為了一個(gè)新興的職業(yè)。理財(cái)規(guī)劃師是運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國(guó)內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。*理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證的培訓(xùn)與考試都設(shè)在江門市。
經(jīng)培訓(xùn)、考試合格者獲得勞動(dòng)和社會(huì)保障*頒發(fā)的*人民共和國(guó)的理財(cái)規(guī)劃師（CFP）證書(shū)，證書(shū)*范圍統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上注冊(cè)登記管理，*通用。
經(jīng)江門市勞動(dòng)保障局審核批準(zhǔn)，江門市瀚林職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校組織開(kāi)展理財(cái)規(guī)劃師（CFP）的認(rèn)證考前培訓(xùn)工作。
一、招生對(duì)象和條件:
正在或準(zhǔn)備從事理財(cái)策劃工作的人員（各省市銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托投資、律師、理財(cái)、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士及各大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員等）。
（一）理財(cái)規(guī)劃師三級(jí):（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2.  具有*專科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
（二）理財(cái)規(guī)劃師二級(jí):（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2. 具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
3. 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上, 經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

二、培訓(xùn)方式:
采用課堂講授與專題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)，仿真模擬練習(xí)。
三、培訓(xùn)內(nèi)容:
理財(cái)規(guī)劃的基本原理；現(xiàn)金規(guī)劃；保險(xiǎn)策劃及風(fēng)險(xiǎn)管理；金融策劃基礎(chǔ)；投資規(guī)劃；稅務(wù)及房產(chǎn)規(guī)劃；子女教育和退休規(guī)劃；財(cái)務(wù)策劃的基礎(chǔ)，程序與實(shí)務(wù)；理財(cái)建議書(shū)；案例分析討論。
四、培訓(xùn)師資:
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能鑒定專家組成員，廣東商、廣東金融及香港資深的理財(cái)策劃專家和顧問(wèn)，并將邀請(qǐng)銀鑒會(huì)、證鑒會(huì)與保鑒會(huì)等*專家舉辦金融市場(chǎng)熱點(diǎn)專題講座。
五、知識(shí)投資:
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)4780元/人，理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)5780元/人,包括:培訓(xùn)費(fèi)用，教材，考試大綱、練習(xí)冊(cè)與理財(cái)計(jì)算器，考試鑒定費(fèi)。
六、開(kāi)課時(shí)間和考試時(shí)間:
開(kāi)課時(shí)間:2010年3月，7月，逢周六日上課
統(tǒng)考時(shí)間:2010年6月26日，12月11日
七、 注意事項(xiàng):
報(bào)名時(shí)需提供身份證、學(xué)歷證明原件與復(fù)印件各二份，大一寸白底彩照6張，填寫鑒定表與工作證明各一份。（報(bào)名時(shí)間 8: 30-17 :30，周六、周日照常上班）